Principle-based Investment Advisory
원칙은 수익에 앞섭니다.
마일스톤인베스트는 규율과 검증을 바탕으로 한 투자자문을 지향합니다. 감이 아닌 원칙과 데이터로, 손실을 먼저 관리하고 그 위에서 수익을 설계합니다.
Advisory Services
투자자문 서비스
고객의 투자 목적과 위험 감내 수준에 적합한 금융투자상품에 대해, 객관적이고 독립적인 자문을 제공합니다.
- 국내외 주식 투자자문기업 가치와 정량 지표에 근거하여 국내외 상장주식에 대한 매매 판단을 자문합니다.Equity Advisory
- ETF · 펀드 자문지수·섹터·테마 ETF 및 공모펀드를 활용한 분산 포트폴리오 구성을 자문합니다.ETF & Fund
- 자산배분 자문경기 국면과 자산 간 상관관계를 고려해 위험을 분산하는 자산배분 전략을 제시합니다.Asset Allocation
- 시스템 기반 전략 자문사전에 검증된 규칙 기반 모델을 토대로 일관된 투자 의사결정 프레임을 자문합니다.Systematic Strategy
※ 제공되는 모든 자문은 투자 권유가 아니며, 최종 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Research Process
검증에서 자문까지
모든 전략은 동일한 4단계 절차를 통과한 뒤에만 고객에게 제안됩니다.
데이터 · 가설
충분한 기간의 시장 데이터를 수집하고, 검증 가능한 형태로 투자 가설을 정의합니다.
사전 검증
과거 데이터로 전략의 성과와 위험을 측정하고, 과최적화 여부를 통계적으로 점검합니다.
리스크 설계
최대 손실 구간을 가정한 스트레스 테스트로 위험 한도와 대응 규칙을 확정합니다.
자문 · 점검
적합성 원칙에 따라 고객에게 제안하고, 시장 변화에 맞춰 정기적으로 재점검합니다.
Investor Protection
투자자 보호와 준법경영
마일스톤인베스트는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 규정을 준수하며, 다음의 원칙을 통해 투자자의 권익을 보호합니다.
적합성 · 적정성 원칙
고객의 투자 목적, 재산 상황, 투자 경험을 파악하여 적합한 자문만을 제공합니다.
설명의무 이행
투자 위험과 손실 가능성, 자문 내용의 한계를 사전에 충분히 설명합니다.
이해상충 방지
회사와 고객, 고객 상호 간 이해가 상충하지 않도록 내부 기준을 두고 관리합니다.
내부통제 · 준법감시
준법감시인 선임과 내부통제기준 운영을 통해 임직원의 법규 준수를 상시 점검하는 체계를 갖춰 나갑니다.
개인정보 보호
고객의 정보를 관련 법령에 따라 안전하게 관리하고 동의 범위 내에서만 활용합니다.
민원 · 분쟁 처리
고객의 민원을 신속·공정하게 처리하며, 금융감독원 분쟁조정 절차를 안내합니다.
Information Center
정보센터
회사의 공식 공지와 언론 보도를 한곳에서 확인하실 수 있습니다.
※ 공지 내용은 예시이며, 게재 전 회사가 최종 확인·확정합니다. 언론 보도는 등록 완료 후 자문업 관련 보도만 게재합니다.