원칙은 수익에 앞섭니다.
마일스톤인베스트는 규율과 검증을 바탕으로 한 시스템 투자자문을 지향합니다. 감(感)이 아닌 원칙과 데이터로, 손실을 먼저 관리하고 그 위에서 수익을 설계합니다.
정도(正道)를 걷는 투자 파트너
마일스톤인베스트는 금융공학적 분석과 규율 있는 운용 원칙을 토대로, 투자자가 시장의 변동성 속에서도 자산을 지키며 성장시킬 수 있도록 돕는 투자자문 전문회사입니다.
우리는 단기적 시황 예측에 의존하지 않습니다. 검증 가능한 데이터와 사전에 정의된 규칙, 그리고 엄격한 리스크 관리 체계 위에서 일관된 의사결정을 추구합니다. 「살아남는 것이 먼저」라는 원칙은 회사 설립 이래 변하지 않은 운용 철학입니다.
마일스톤인베스트는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 정하는 기준에 따라 투자자문업 등록을 추진하고 있으며, 투자자 보호와 준법경영을 회사 운영의 최우선 가치로 삼습니다.
- 상호
- 주식회사 마일스톤인베스트
- 사업자등록번호
- 540-87-02389
- 주요 업무
- 투자자문 (등록 추진)
- 자문 대상
- 금융투자상품
- 소재지
- 서울 성동구 왕십리로 137
- 등록번호
- 등록 추진 중
※ 투자자문업 등록번호는 등록 완료 후 게재 예정입니다.
세 가지 원칙
리스크 우선
수익보다 손실 관리가 먼저입니다. 감내 가능한 위험 범위를 사전에 정의하고, 최악의 국면에서도 자산이 회복 불가능한 손상을 입지 않도록 설계합니다.
규칙 기반 의사결정
모든 판단은 사전에 정의되고 검증된 규칙을 따릅니다. 감정과 시황의 소음을 배제하고, 같은 상황에서 같은 결정을 내리는 일관성을 지향합니다.
검증된 데이터
충분한 기간의 데이터로 사전 검증을 거치지 않은 전략은 제안하지 않습니다. 과최적화를 경계하며, 견고성(robustness)이 확인된 방법론만을 다룹니다.
투자자문 서비스
고객의 투자 목적과 위험 감내 수준에 적합한 금융투자상품에 대해, 객관적이고 독립적인 자문을 제공합니다.
국내외 주식 투자자문
기업 가치와 정량 지표에 근거하여 국내외 상장주식에 대한 매매 판단을 자문합니다.
ETF · 펀드 자문
지수·섹터·테마 ETF 및 공모펀드를 활용한 분산 포트폴리오 구성을 자문합니다.
자산배분 자문
경기 국면과 자산 간 상관관계를 고려해 위험을 분산하는 자산배분 전략을 제시합니다.
시스템 기반 전략 자문
사전에 검증된 규칙 기반 모델을 토대로 일관된 투자 의사결정 프레임을 자문합니다.
※ 제공되는 모든 자문은 투자 권유가 아니며, 최종 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검증에서 자문까지
모든 전략은 동일한 4단계 절차를 통과한 뒤에만 고객에게 제안됩니다.
데이터 · 가설
충분한 기간의 시장 데이터를 수집하고, 검증 가능한 형태로 투자 가설을 정의합니다.
사전 검증
과거 데이터로 전략의 성과와 위험을 측정하고, 과최적화 여부를 통계적으로 점검합니다.
리스크 설계
최대 손실 구간을 가정한 스트레스 테스트로 위험 한도와 대응 규칙을 확정합니다.
자문 · 점검
적합성 원칙에 따라 고객에게 제안하고, 시장 변화에 맞춰 정기적으로 재점검합니다.
투자자 보호와 준법경영
마일스톤인베스트는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 관련 규정을 준수하며, 다음의 원칙을 통해 투자자의 권익을 보호합니다.
적합성 · 적정성 원칙
고객의 투자 목적, 재산 상황, 투자 경험을 파악하여 적합한 자문만을 제공합니다.
설명의무 이행
투자 위험과 손실 가능성, 자문 내용의 한계를 사전에 충분히 설명합니다.
이해상충 방지
회사와 고객, 고객 상호 간 이해가 상충하지 않도록 내부 기준을 두고 관리합니다.
내부통제 · 준법감시
준법감시인을 두어 임직원의 업무가 법규를 준수하는지 상시 점검합니다.
개인정보 보호
고객의 정보를 관련 법령에 따라 안전하게 관리하고 동의 범위 내에서만 활용합니다.
민원 · 분쟁 처리
고객의 민원을 신속·공정하게 처리하며, 금융감독원 분쟁조정 절차를 안내합니다.
조직과 전문인력
준법감시 기능은 운용 조직과 분리하여 독립적으로 운영되며, 임직원의 법규 준수 여부를 상시 점검합니다.
전문인력 약력
- 첼시투자자문 투자운용역 이사
- 그레이트스톤 파트너스(PE) 투자운용역 이사
- 세이프(시스템트레이딩 솔루션 개발) 대표이사
- 한국 시스템트레이딩 협회 정회원
- 투자자산운용사(전문운용인력)
- 아울인베스트 대표
- 엘디케이파트너스 대표
- 동경홀딩스 대표
- 한국 M&A 협회 거래사 자격 보유
- 상장기업 M&A Financial Investor
- (전) 셀트리온㈜ 부사장 겸 법무총괄(General Counsel)
- 한미약품㈜ 최고사업책임자(CBO)
- KTB증권㈜ 한국 총괄 전무 / M&A 특수상황본부장
- Heller Ehrman White & McAuliffe LLP (홍콩)
- 프린스턴대 분자생물학 · 미국 변호사 자격
- 제43기 사법연수원
- 법무법인 광장 변호사
- 법무법인 제네시스 대표변호사
- 경찰대학 법학과
- IBK기업은행 기업고객팀
- 현대커머셜 기업금융본부 NPL금융팀 팀장
- OK금융그룹 NPL 투자 총괄
- OK금융그룹 인도네시아 법인 본부장
- 쓰리지파트너스 대표
- (주)보그인터내셔날(보그너) 총괄사장
- (주)KB국보 전략기획실 등기이사(코스피)
- (주)삼성전자 B2B 파트너 총괄사장
- 성균관대학교 박사(암호학)
- 동국대 국제정보보호대학원 교수
- 동국대학원 정보보호연구센터 센터장
- 국가표준 전문위원회 대표위원
- 비씨큐어 대표이사
- 연세대학교 학사
- KAIST 금융공학대학원(금융전문대학원)
- 투자자산운용사(전문운용인력)
- 법무법인 화우 팀장
- 탑공인중개사 대표이사
- 용인대학교 경영학
- 투자자산운용사(전문운용인력)
- ㈜이노지스엠 대표이사
- 우정사업본부 전자우편센터 총괄기획본부장
- 경기대학교 경제학
※ 투자권유자문인력 등 전문인력의 보유 현황 및 자격 정보는 등록 요건 충족 시점 기준으로 최종 확정·게재됩니다.
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